Volkswagen aumenta oferta da Navistar para US $ 44.50 / ação para fechar negócio com caminhões

Um caminhão da série Navistar LT é fotografado no Navistar Proving Grounds em New Carlisle, Indiana, EUA

A empresa de caminhões VOWG_p.DE da Volkswagen, Traton 8TRA.DE, disse na sexta-feira que concordou em aumentar sua oferta de aquisição da Navistar International Corp NAV.N de US $ 44.50 para US $ 43 por ação, fechando em um acordo que estenderia seu alcance para América do Norte.

Uma fusão bem-sucedida combinaria as marcas de caminhões MAN, Scania e Volkswagen com a Navistar para criar um fabricante global, em um momento em que a indústria busca formas de compartilhar os custos do desenvolvimento de baixas emissões tecnologia.

A US $ 44.50 por ação, a Traton pagaria cerca de US $ 3.7 bilhões pelas ações da Navistar que ainda não possui, avaliando o NOS negócios como um todo em cerca de US $ 4.4 bilhões.

“A Traton SE e a fabricante de caminhões norte-americana Navistar International Corporation, na qual a Traton já detém uma participação de 16.8%, chegaram hoje a um acordo de princípio que a Traton adquirirá por fusão todas as ações da Navistar ainda não detidas pela Traton, a um preço de US $ 44.50 por ação da Navistar ”, disse a Traton em um comunicado.

Um acordo depende da finalização da devida diligência, concordando os termos da fusão e documentos de transação relacionados e aprovação pelos órgãos executivos da Navistar e Volkswagen, Traton disse.

“Não há garantia de que as partes chegarão a um acordo sobre a documentação definitiva da transação, ou quanto aos seus termos, ou de que qualquer transação, se tal acordo for alcançado, será finalmente consumada”, advertiu Traton.

O anúncio segue horas de negociações, com o conselho da Navistar dizendo que a oferta precisaria ser aumentada para US $ 44.50 por ação para ganhar o apoio dos acionistas, horas antes de a oferta de US $ 43 por ação da Traton expirar.

A Traton já havia levantado sua oferta inicial de US $ 35 por ação no mês passado.

As ações da Navistar subiram 22.9%, a US $ 43.53. As ações da Traton terminaram em alta de 1.6% a 18.02 euros.

A Traton tem lutado para conquistar o milionário investidor ativista Carl Icahn, cujo fundo detinha uma participação de 16.8% na fabricante de caminhões dos Estados Unidos em 30 de junho, de acordo com a Refinitiv Eikon Data.

Icahn e dois outros fundos ativistas, o MHR Fund Management de Mark Rachesky e o Gabelli Funds, possuem juntos cerca de 40% das ações da Navistar, de acordo com dados do Refinitiv.

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